Éxito en un material cambiante

Jul 11, 2023

Manejo de materiales, que incluye el movimiento, almacenamiento y protección de productos es tan efectivo como la tecnología en la que se basa. Y cada uno de los principales subsegmentos de la industria (incluidas grúas, transportadores y montacargas) tiene sus propios mercados, tecnologías y capacidades.

Tradicionalmente, los subsegmentos de manipulación de materiales han estado muy fragmentados. Esta fragmentación ha permitido a los fabricantes especializarse en sus respectivas áreas, beneficiándose del reconocimiento de marca existente y de una competencia relativamente estable. En los últimos años, estos subsegmentos han reflejado fielmente los ciclos económicos, lo que ha permitido aún más a los fabricantes beneficiarse de un crecimiento comparativamente estable.

Sin embargo, hoy en día a los fabricantes les resulta más difícil adaptarse a una serie de tendencias. La urbanización y el envejecimiento de la fuerza laboral de la industria han requerido que los fabricantes ofrezcan servicios y productos progresivamente integrados y automatizados. Acelerar la adopción del comercio electrónico a mayor escala está ejerciendo una presión adicional sobre el segmento con respecto a la granularidad de los SKU, los tiempos de entrega y la capacidad de respuesta. Además, la llegada de la inteligencia artificial (IA) y la automatización ha creado nuevos subsegmentos de mercado para vehículos guiados automatizados (AGV) y sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS), los cuales están creciendo a un ritmo mucho más rápido que los subsegmentos tradicionales y creando desafíos importantes para los OEM.

Los actores de la industria no pueden dar por sentado el éxito en el manejo de materiales: los enfoques, las metodologías y la dependencia de las macrotendencias que funcionaron en el pasado ya no serán suficientes. Nuestra investigación apunta a la necesidad de una mayor integración del mercado y de inversión en I+D y equipos. Hay cuatro caminos que pueden ayudar a los fabricantes a adoptar nuevas tecnologías de automatización: avanzar hacia un mercado más integrado, diversificarse mediante asociaciones o adquisiciones, innovar tecnologías internas y renovar los modelos de entrega para reflejar las necesidades cambiantes de los clientes.

El mercado de manejo de materiales tiene tres casos de uso para equipos: gestión de almacenes, operaciones en el taller y operaciones de campo. Estos espacios comparten algunos factores comunes de éxito, como la precisión, la confiabilidad y la rentabilidad. En la gestión de almacenes, las métricas clave de éxito incluyen la velocidad de selección y clasificación y la precisión del seguimiento. Las operaciones de taller tienden a valorar la entrega oportuna de productos a las líneas de producción y los bajos costos operativos. Finalmente, el caso de uso de operaciones de campo se beneficia de capacidades mecánicas como construcción, minería y puertos, así como de la flexibilidad para manejar múltiples operaciones simultáneamente.

En todas estas actividades, cinco categorías de equipos abordan las necesidades de movimiento de productos, y la automatización desempeña un papel particularmente importante en la gestión del almacén (Anexo 1). Por ejemplo, las grúas y los polipastos de almacén a menudo ayudan con la carga y descarga de material en los compartimentos de almacenamiento, los transportadores ayudan a seleccionar rápidamente los materiales adecuados según las necesidades de producción y las tecnologías ASRS pueden mover de manera eficiente los compartimentos de almacenamiento para optimizar el tiempo de recogida.

Un análisis de 25 empresas estadounidenses en las tres actividades muestra un TSR relativamente alto, con un mejor desempeño en el lado del segmento con mucha automatización. Oportunamente, ASRS tiene el TSR más alto, principalmente porque tiene participación de mercado tanto en el segmento automatizado como en el convencional. En otras palabras, las empresas que proporcionan equipos ASRS, que representaron cinco de las 25 en nuestro análisis, también suelen estar establecidas en subsegmentos tradicionales.

En términos de crecimiento entre regiones, se pronostica que América tendrá la CAGR de mercado más alta por región y tipo de equipo, seguida de Asia-Pacífico y Europa (Anexo 2). Dicho esto, se está produciendo una contracción del mercado mundial de grúas, probablemente debido a la reducción de los gastos de capital y a la mayor sofisticación de la tecnología de las grúas. Como resultado, el mercado de grúas se ha vuelto altamente dependiente de nuevos desarrollos, lo que significa que las contracciones del mercado sólo serán mitigadas parcialmente por el crecimiento esperado en infraestructura y almacenamiento en América y Asia-Pacífico.

El cambio hacia una mayor automatización se está produciendo principalmente en América y Europa, impulsado por el impulso para aumentar la eficiencia de costos en regiones con mayores costos de insumos. Mientras tanto, el mercado en Europa muestra sólo un crecimiento marginal, dado el menor impacto del comercio electrónico y las menores inversiones en infraestructura. Sin embargo, en todas las regiones, el crecimiento de AGV y ASRS es enorme, y la creciente participación de mercado prácticamente no se ve afectada por la pandemia de COVID-19.

La necesidad de automatización (y el impulso simultáneo para recopilar y almacenar la cantidad de datos necesarios para respaldar el análisis avanzado) es el resultado de las tendencias actuales en el mercado más amplio de manipulación de materiales, que pueden requerir diferentes acciones por parte de los fabricantes. Específicamente, cada segmento debe lidiar con tendencias específicas basadas en su resiliencia a la crisis de COVID-19, el impacto de los esquemas de inversión de mercado, las regulaciones cambiantes y la mayor demanda de automatización o soluciones digitales de los clientes.

Cada segmento debe lidiar con tendencias específicas basadas en su resiliencia a la crisis de COVID-19, el impacto de los esquemas de inversión del mercado, las regulaciones cambiantes y la mayor demanda de automatización o soluciones digitales de los clientes.

Las siguientes tendencias del mercado brindan una descripción general de cómo está cambiando el segmento:

Muchas de estas tendencias ya estaban afectando el manejo de materiales y solo se han acelerado desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Además, la mayor conciencia sobre la sostenibilidad y el cambio climático ha dado lugar a cambios en las regulaciones. Por tanto, no sorprende que muchos fabricantes se hayan centrado más en la salud y la seguridad. En el subsegmento de las grúas, por ejemplo, se prevé que las normas de emisiones rigurosas crearán una demanda de modelos “híbridos”, enfatizando la necesidad de unidades de potencia modernizadas o grúas completamente nuevas. Los transportadores enfrentan estándares de seguridad cada vez más estrictos, especialmente para el movimiento de productos nocivos. Los requisitos de seguridad también son cada vez más importantes para los camiones.

Finalmente, los subsegmentos favorables a la automatización enfrentan sus propios desafíos de salud y seguridad. Los AGV deben abordar los accidentes en puntos ciegos, reducir la necesidad de mano de obra humana en condiciones peligrosas y lograr movimientos predecibles que sean menos propensos a sufrir accidentes.

Cada uno de los cinco subsegmentos tiene tendencias específicas relacionadas con su resiliencia frente a la crisis de COVID-19, las nuevas regulaciones y las demandas de automatización y análisis avanzado. A medida que cambia el mercado, las 25 empresas que analizamos han experimentado una amplia variabilidad en el desempeño (Anexo 3). Y aunque dos subsegmentos muestran un TSR más alto que los demás (ASRS y carretillas industriales, montacargas y movimiento de materiales), existen variaciones en los datos. El subsegmento de transportadores sigue siendo competitivo y muchos actores ganan cerca de la mediana. Otros subsegmentos, como las grúas y los polipastos, muestran diferenciales de TSR relativamente uniformes. En general, algunos subsegmentos están naturalmente posicionados para responder mejor a las tendencias. Debido a esto, diversificar o diferenciar las ofertas debería ser una prioridad para las empresas de manipulación de materiales.

A pesar de los altos niveles de variación, ciertos factores de éxito han llegado a definir a los mejores. Para empezar, el control de costos diferencia claramente a los líderes del mercado de los rezagados, especialmente durante una crisis de salud pública que ha llevado a mayores regulaciones y ha cambiado la dinámica de las tarifas. Los costos están adquiriendo cada vez más importancia en segmentos que centran sus estrategias de crecimiento en mercados emergentes o en pequeñas y medianas empresas, como los AGV. Sin embargo, todos los segmentos logran un rendimiento de margen gestionando los costos operativos, mejorando el rendimiento de la cadena de suministro, optimizando el diseño y adoptando nuevas plataformas digitales con capacidades de análisis avanzado. Además, las empresas con mejor desempeño lograron flexibilizar los costos de manera mucho más eficiente que las empresas de menor desempeño. De hecho, los líderes mostraron una variación de costos del 0,2 por ciento por cada aumento del 1,0 por ciento de los ingresos de 2015 a 2019, mientras que los rezagados mostraron un 2,4 por ciento en el mismo período.

Aquellas que desarrollan soluciones totalmente integradas a través de fusiones y adquisiciones tienden a obtener mayores retornos de TSR, aunque pocas empresas de manejo de materiales han aprovechado las adquisiciones para aumentar su desempeño (Anexo 4). Analizamos 11 empresas líderes y descubrimos que centran sus inversiones en líneas de productos complementarias, como equipos industriales, manipulación de materiales e inteligencia artificial, lo que da como resultado un crecimiento promedio de TSR de aproximadamente el 12 por ciento anual. En general, las empresas líderes persiguen constantemente adquisiciones, que representan alrededor del 70 por ciento de las inversiones analizadas.

Por ejemplo, un fabricante alemán de vehículos industriales mejoró su TSR en 130 puntos porcentuales en los últimos ocho años, principalmente a través de fusiones y adquisiciones, impulsando a la empresa a un desempeño del cuartil superior. Otros ejemplos incluyen la expansión de las soluciones digitales, el aumento de la propuesta de valor y la expansión de los mercados en India y Medio Oriente.

Los líderes en manipulación de materiales a menudo aseguran sus primeras posiciones con estrategias adaptadas a la madurez de sus respectivos segmentos. Históricamente, esto ha significado impulsar el crecimiento brindando un servicio de primer nivel (particularmente a través de nuevas capacidades digitales) y una gestión superior de costos. Hoy en día, sin embargo, la optimización de procesos, el aumento de la inversión en I+D y equipos, y los nuevos modelos de negocio disruptivos están ganando importancia. Cuatro vías pueden ayudar a los fabricantes a tener éxito en los próximos años.

El crecimiento del comercio electrónico requiere una integración mucho más estrecha de proveedores y servicios que cualquier cosa que ofrezca actualmente una sola empresa. Debido a las ofertas fragmentadas en cada subsegmento, no sería factible lograr la excelencia operativa para responder a la entrega en el mismo día, la incertidumbre del volumen, la mayor individualización y la falta de logística en las áreas urbanas. En cambio, los operadores tradicionales necesitan diversificar y ampliar sus ofertas hacia un conjunto integral de capacidades. Las adquisiciones o integraciones horizontales con actores emergentes a la vanguardia de la tecnología, que pueden proporcionar diferentes tipos de movimientos de materiales, pueden lograr la diversificación necesaria.

En mercados con un fuerte reconocimiento de marca, como grúas y polipastos o camiones y montacargas, los operadores tradicionales pueden aprovechar su presencia existente como puente hacia la adquisición de productos. Alternativamente, las empresas conjuntas o asociaciones también serían beneficiosas porque permiten que nuevos actores ingresen al mercado e impulsen el crecimiento.

De cualquier manera, capturar el crecimiento del comercio electrónico requiere pasar de los submercados a un mercado integrado, lo que puede lograrse en diferentes niveles de escala y alcance. Si bien esto no significa necesariamente que un proveedor de grúas adquiera un proveedor de transportadores, dicha integración se puede lograr en el "punto de conexión" entre los dos tipos de movimiento de productos. Cuando los servicios son adyacentes, como transportadores y montacargas, una asociación o adquisición total es una solución potencial.

La reducción de inventario, los ciclos de reemplazo más largos y el cambio a soluciones automatizadas han aumentado el enfoque de los clientes en los costos y el efectivo, lo que a su vez tiene un efecto dominó en los proveedores de equipos de manipulación de materiales.

La reducción de inventario tiene el mismo efecto que el crecimiento del comercio electrónico, lo que impulsa la necesidad de canales de distribución más eficientes. Además, un control de efectivo más estricto está limitando el crecimiento de industrias intensivas en capital, como grúas, transportadores y ASRS. Para seguir siendo competitivos se están volviendo necesarios controles estrictos de costos para facilitar menores gastos de capital por parte de los clientes y nuevos modelos de entrega, como contratos de pago por uso a largo plazo y contratos de arrendamiento y alquiler.

Los nuevos modelos de prestación también pueden ayudar. Las industrias separadas de los mercados de manipulación de materiales están empezando a cambiar al modelo “RaaS” (robot como servicio) para generar ventajas mutuas para los clientes y los proveedores de equipos de capital, reducir los gastos iniciales de los clientes y proporcionar flujos regulares de ingresos a proveedores. Algunas empresas ya ofrecen acuerdos de alquiler de equipos RaaS.

La rápida urbanización está provocando cambios demográficos. Para garantizar la competitividad de costos en un mercado con escasez de mano de obra existente y prevista, especialmente en áreas con fuerzas laborales envejecidas, el impulso hacia la automatización es fundamental.

En Asia y el Pacífico, el aumento de los costos está alimentando la ola de automatización. En los subsegmentos donde la automatización ya está presente, como los AGV y los ASRS, las capacidades tecnológicas (como la personalización, la flexibilidad del sistema y la integración con el Internet industrial de las cosas) se enfrentan a una mayor competencia. En subsegmentos con tecnología menos sofisticada, como carretillas elevadoras y grúas, la automatización está aumentando mediante la sustitución (por ejemplo, de carretillas elevadoras a AGV) y una mejor integración con otros equipos de manipulación de materiales (por ejemplo, la integración de grúas con equipos en el suelo). distribuciones o con ASRS). Aquí, el principal diferenciador entre líderes y rezagados es cuánto efectivo hay disponible para invertir.

El mercado está preparado para crecer, pero no todos los actores estarán preparados para aprovechar los beneficios. Las empresas ganadoras necesitarán crear “soluciones integrales” que se basen en modelos eficientes para facilitar la entrega a los clientes, incluida una base de bajo costo y la capacidad de diluir los gastos de capital. Las ofertas integradas en subsegmentos adyacentes también pueden proporcionar soluciones integrales. Esto podría significar sólidas empresas conjuntas y asociaciones con fabricantes de equipos originales que operan en segmentos adyacentes o con interfaces estandarizadas y de implementación inmediata para permitir la comunicación de equipos en múltiples subsegmentos de manejo de materiales. De cualquier manera, el objetivo es, en última instancia, proporcionar una integración perfecta de todos los tipos y modos de manipulación de materiales.

El manejo de materiales siempre ha consistido en mantenerse al día con la tecnología cambiante. Cualquiera que sea el camino más adecuado, los fabricantes deberán buscar mayores niveles de automatización a través de mejores eficiencias de costos para liberar recursos para inversiones, tecnologías digitales mejoradas y capacidades de análisis avanzado. Las piezas del rompecabezas pueden estar cambiando, pero los objetivos siguen siendo los mismos. La única manera de tener éxito es conectarse de manera rápida y precisa con los clientes donde estén y satisfacer sus necesidades a medida que cambian con el tiempo.

Vineet Guptaes socio de la oficina de McKinsey en Silicon Valley, dondeShekhar Varanasies un alumno;Daniel Mongrain es consultor en la oficina de Montreal; yPaolo Tosatoes socio asociado en la oficina de Boston.